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La strega Teodora, solita pasticciona, mangia per errore una foglia magica che la fa rimpicciolire. Arriva una bambina, Angela, che la fa giocare con la sua bambola e con il suo orso. Teodora, passa dei momenti terribili, in balia della piccola amica, ma per fortuna i fedeli gatti hanno un piano per salvarla...
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